چکیده
- شرکت BounceBit با موفقیت یک استراتژی معاملات مشتقات بیتکوین را با استفاده از صندوق BUIDL بلک‌راک اجرا کرده و به بازدهی بیش از ۲۴٪ دست یافته است.
- این استراتژی شامل معاملات پایه بیتکوین و فروش آپشن‌های فروش BTC بوده که با توکن‌های BUIDL پشتیبانی شده و بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی‌های مبتنی بر استیبل‌کوین داشته است.
- BounceBit قصد دارد این استراتژی مبتنی بر BUIDL را برای کاربران نهادی و خرد معرفی کند و به این ترتیب یک کلاس جدید از برنامه‌های CeDeFi ایجاد کند.
BounceBit، یک ارائه‌دهنده زیرساخت‌های کریپتو که ویژگی‌های مالی متمرکز و غیرمتمرکز را ترکیب می‌کند، استراتژی معاملات مشتقات بیتکوین را با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری توکن‌دار شده BUIDL بلک‌راک اجرا کرده تا بازدهی را افزایش دهد.
این استراتژی که قرار است برای کاربران نهادی و خرد معرفی شود، شامل دو جزء اصلی بود: یک معامله پایه بیتکوین، شامل پوزیشن خرید در بازار نقدی و فروش قراردادهای آتی، و یک پوزیشن فروش در آپشن‌های فروش BTC، هر دو با توکن‌های BUIDL پشتیبانی شده‌اند.
معامله پایه، که به عنوان آربیتراژ نقدی و حمل نیز شناخته می‌شود، به تنهایی بازدهی سالانه ۴.۷٪ را تولید کرد و نوشتن آپشن‌های فروش ۱۵٪ دیگر اضافه کرد. با ترکیب با بازدهی ۴.۲۵٪ از BUIDL که به عنوان وثیقه استفاده شد، کل بازدهی بیش از ۲۴٪ بود.
استفاده از BUIDL به عنوان وثیقه به تولید بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی‌هایی که توسط استیبل‌کوین‌ها پشتیبانی می‌شوند، کمک کرد، که هیچ بازدهی تولید نمی‌کنند.
جک لو، بنیان‌گذار و مدیر عامل BounceBit گفت: “این استراتژی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا هم سود اوراق قرضه خزانه‌داری و هم بازدهی آربیتراژ نرخ تأمین مالی را به دست آورند.”
لو افزود: “BounceBit فاصله بین صادرکنندگان واقعی دارایی‌های غربی و زیرساخت‌های معاملاتی کریپتو آسیایی را پل می‌زند و گزینه‌های جدیدی برای تولید بازدهی فراهم می‌کند.”
BounceBit زنجیره اصیل بازاستیکینگ BTC است که با استیکینگ بیتکوین و توکن‌های BounceBit ایمن می‌شود. این شبکه به دارندگان BTC امکان می‌دهد که از طریق استیکینگ اعتبارسنج محلی، اکوسیستم DeFi و مکانیزم شبیه CeFi که توسط Ceffu و Mainnet Digital نیرو می‌گیرد، بازدهی کسب کنند. در حال حاضر، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال در BounceBit قفل شده است.
BounceBit قصد دارد به زودی استراتژی مبتنی بر BUIDL را برای کاربران نهادی و خرد معرفی کند. به گفته سخنگوی BounceBit، “پایلوت موفق، اثبات مفهوم خط تولید جدید ما BB Prime است که برای هر دو کاربر خرد و نهادی در دسترس خواهد بود.”
سخنگو افزود: “این استراتژی، BB Prime را به عنوان یک کلاس جدید از برنامه‌های CeDeFi که بر روی دارایی‌های واقعی ساخته شده‌اند، تقویت می‌کند. این برنامه‌ها به طور سنتی با کمبود امکاناتی فراتر از نگهداری برای بازدهی اوراق خزانه‌داری مواجه بوده و مانع از پذیرش گسترده شده‌اند.”
BUIDL که در مارس ۲۰۲۴ توسط Securitize و BlackRock راه‌اندازی شد، یک صندوق سرمایه‌گذاری توکن‌دار شده است که بر روی چندین بلاکچین از جمله اتریوم، Aptos و Polygon فعالیت می‌کند. این توکن که در حال حاضر دارای ارزش بازار ۲.۸۸ میلیارد دلار است، توسط اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولت آمریکا پشتیبانی می‌شود و ارزش پایداری معادل یک دلار به ازای هر توکن دارد.
